Conseil en levée de fonds / financements structurés
Assister une entreprise dans une augmentation de capital ou dans la levée de financements bancaires :
- Assistance à la préparation du business plan et analyse de la structure financière optimale,
- Préparation du Memorandum Information,
- Approche de valorisation multicritère,
- Identification de partenaires financiers potentiels (capital, dette, instruments hybrides),
- Assistance aux négociations avec les partenaires financiers, revue des "term sheets" proposés,
- Administration et suivi de la data room,
- Revue des aspects financiers inclus dans la documentation juridique, suivi des conditions de financements ("covenants"),
- Assistance aux négociations finales et closing.
- Ingénierie financière / modélisation