recherche de financements

Conseil en levée de fonds / financements structurés


Assister une entreprise dans une augmentation de capital ou dans la levée de financements bancaires:

  • Assistance à la préparation du business plan et analyse de la structure financière optimale,
  • Préparation du Memorandum Information,
  • Approche de valorisation multicritère,
  • Identification de partenaires financiers potentiels (capital, dette, instruments hybrides),
  • Assistance aux négociations avec les partenaires financiers, revue des "term sheets" proposés,
  • Administration et suivi de la data room,
  • Revue des aspects financiers inclus dans la documentation juridique, suivi des conditions de financements ("covenants"),
  • Assistance aux négociations finales et closing.
  • Ingénierie financière / modélisation

Assister une entreprise dans l'optimisation de sa structure bilantielle :

  • Elaboration d'outils d'aide à la décision financière: étude de faisabilité, plan stratégique, analyse d'opportunités, identification des enjeux spécifiques propres à une opération,
  • Restructuration de bilan: définition de structures cibles de capitaux permanents et de bas de bilan, structuration des opérations,
  • Optimisation des opérations de haut de bilan: mise en place de structures ad-hoc, de GIE et de montages financiers spécifiques.