acquisition

Dans un contexte de plus en plus concurrentiel, le développement de votre entreprise passera certainement par des opérations de croissance externe.
Une question se pose alors :
Comment identifier vos cibles potentielles et sécuriser les opérations d’acquisition que vous projetez ?

Accélérez la croissance de votre entreprise

Nous vous proposons d'adoptez notre démarche méthodologique pour déterminer et saisir les meilleures opportunités, grâce à l’expertise de nos équipes spécialisées :

  • Entamez vos négociations en toute confiance, en vous appuyant sur des éléments d’évaluation factuels et complets vous permettant de justifier votre offre,
  • Ne vous contentez pas d’une approche financière ou comptable trop restrictive,
  • Analysez avec nous le potentiel de développement de votre cible afin d’anticiper ses équilibres futurs,
  • Obtenez les meilleures informations concernant les niveaux de transaction dans le même secteur d’activité.

 

Avec l’aide de nos experts


Gagnez en efficacité grâce au dossier complet que nous constituerons pour vous. Vous bénéficierez alors d’une signature reconnue et respectée par vos interlocuteurs :

  • Sachez identifier les synergies entre vos structures actuelles et futures,
  • Déterminez le moment opportun pour réaliser l’opération que vous visez,
  • Harmonisez vos cultures d’entreprise pour réussir votre étape post-acquisition,
  • Travaillez en confiance, avec réactivité, dans un cadre confidentiel.


Nos missions liées à l’acquisition d’une entreprise :


Pour vous assister dans le processus transactionnel, optimiser les conditions d'acquisition

Due diligence comptable et financière

Revue de la qualité de l'information financière et du contrôle interne

  • Analyse de la structure du BFR, de ses variations et des effets de saisonnalité
  • Analyse du cash flow historique et normatif.Analyse de la dette nette,
  • Revue du business plan (principaux leviers, risques et opportunités).
  • Assistance à l'acquisition.Assistance à l'élaboration du montage financier d'acquisition,
  • Assistance à la rédaction du contrat d'acquisition (SPA), notamment la définition des principes comptables, des mécanismes d'ajustement de prix, des garanties et des déclarations.

Pré-acquisition

Pour vous assister dans l'élaboration des termes de votre offre d'achat

  • Premières lectures et analyses de documents d'information sur vos cibles
  • Recherche de comparables, évaluation multi-critères
  • Assistance à la modélisation financière,
  • Assistance à la conception et à la rédaction de la lettre d'intention
  • Vous assister pour concrétiser l'investissement dans les termes prévus et conformément aux objectifs

Post-acquisition

Pour vous assister et pour concrétiser l'investissement dans les termes prévus et conformément aux objectifs

  • Suivi de la transaction
  • Ajustement de prix
  • Vérification de la dette contractuelle
  • Suivi des conditions de mise en oeuvre des garanties contractuelles
  • Période d'intégration
  • Bilan d'ouverture/purchase accounting IFRS
  • Mise en place de monitoring post-acquisition
  • Suivi de la réalisation du business plan
  • Assistance à la préparation d'éléments financiers liés à la restructuration et à l'intégration juridique des entités acquises

Recherche et choix de l’acquéreur